新能源接棒三大消息影响今日收官走势

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1、硅料价格持续回落，中游组件和硅料价格背离加剧

从去年开始，硅料价格大幅降价，上游硅料价格的下行，让中游组件企业的利润得以增加，不少企业正在寻求一体化产能布局，组件行业的价格变动更加具有独立性。

从现阶段的情况来看，中游电池和组件细分各题材之间的价差也在拉开，3月份光伏电池某品牌下调了尺寸电池报价，从1.15元每瓦，下调至1.13元每瓦，降幅有0.02元每瓦。组件方面，一线企业则上调了报价，涨幅在0.03-0.08元每瓦。组件的价格变动与硅料、电池价格的变动出现背离。

之前阻碍光伏放量的原因是硅料的高价，一旦硅料价格松动，一些细分题材的价格就会对光伏赛道产生一系列的影响，比如EVA、POE粒子的价格等，因此，这让中游各细分赛道产生了分化。

组件走强的原因跟终端需求旺盛有关，1-2月光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%；在招标市场，前3个月的组件招标规模超96GW，定标规模超50GW。总体来看，硅料的瓶颈被越过之后，组件市场有望走出独立行情，A股光伏组件题材可做阶段性观察。

2、特斯拉拟推出小号“毛豆Y”，新能源汽车市场继续分化

关于新能源汽车市场的消息很多。首先是特斯拉，拟推出一款低价车型，定位为小号的“毛豆Y”，定价15万左右，并为其构建一个年产万辆车的产能规划；其次，3月份乘用车市场成绩单出炉，新能源汽车零售54.9万辆，同比增长5%，比上个月增长了27%，前3个月累计零售.9万辆，同比增长15%。第三，有关方面将进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税费优惠措施。

结合这些消息来看，新能源汽车赛道依旧是我们主推的方向，这一点不会改变。具体细节来看，以特斯拉为首的新能源汽车巨头，正通过工程性和技术性的整体降低造车成本，让新能源汽车回归大众消费品的行列，这也是我之前的判断，新能源车的价格战icon会长期的持续下去，直到行业进一步整合和集中。因此，A股市场新能源汽车行业今年可观察零配件方向，压铸一体化等核心配件题材。。

3、人工智能或退潮，但AI赋能的智能家居赛道可继续观察

人工智能开始调整，我认为，人工智能随后会与一些行业融合的新产品会陆续面市。首先是GPT语音助手，未来会改变手机端与使用者的人机交互模式；其次，在智能家居赛带，智能音箱先天与智能家电融合，非常符合一些互联网巨头的1+X+N模型。强人机交互、强器件交互，打通高频消费资源与低频使用器件的通道，大幅提升用户体验。

据我观察，受人工智能带动，智能家居今年以来累计涨幅31.64%，大幅跑赢同期上证指数。A股智能家居行业还会叠加地产后周期的提振，相关题材可持续观察。